工作内容：
1.为客户提供全球化视野的资产配置建议，包括但不限于保险、房产、基金。
2.以家族办公室为原型，为客户提供全方位的增值服务，包括但不限于留学教育、医疗就诊、保险配置、房产投资、税务筹划、信托设立。
3.帮助客户规划遗产管理，尤其是境内外资产的传承分配，遗嘱安排等。
4.协助客户处理退休计划，包括退休账户、养老金和保险等方面的规划。
5.协助客户完成境内外私人银行账户的建立和多样化资产配置。
6.建立和维护客户关系，了解客户的需求和偏好，为客户持续提供高质量的服务和支持。

福利待遇
1.明确的职业发展路径和晋升机会。
2.由资深导师提供全面、系统、专业的培训课程。
3.灵活的工作时间安排，平衡工作与生活。
4.完善的福利体系，包括每月津贴、丰厚佣金、年终奖金及花红、免费海外会议机票与酒店，达成各种里程碑可获得额外奖励。
5.资助考取国际认可的专业资格，并提供培训课程，增强职业竞争力。